Ở pháo đài hiện là nơi trú ẩn của con người, cô gái làm công việc sửa chữa muốn thành chiến binh, nhưng vị sếp mệt mỏi của cô đã ngừng chiến đấu từ lâu.

Bị biến thành nhân thú gấu mèo, Michiru tìm kiếm nơi ẩn náu và câu trả lời với sự giúp đỡ của chàng người sói Shirou tại đặc khu Anima-City.

Được sản xuất cho dịp kỉ niệm 50 năm ra đời bộ manga “Ashita No Joe”, các chiến binh cơ giới được biết đến với cái tên Võ sĩ Megalo chiến đấu để đạt danh hiệu tối cao.